Investing.com – Halkbank (HALKB), yurt içi ve yurt dışı piyasalarda toplamda önemli tutarlarda borçlanma planlıyor. Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamaya göre, Banka Yönetim Kurulu, yurt dışında 1 milyar Amerikan dolarına kadar borçlanma amacıyla farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla kez, halka arzlı veya arz edilmeksizin; tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle borçlanma aracı ihracına veya kredi kullanımına yönelik işlemler için Genel Müdürlük makamını yetkilendirdi.
Bu kapsamda ihracı planlanan borçlanma araçları, ilave ana sermaye hesaplamasına ve/veya katkı sermaye hesaplamasına dahil edilebilecek nitelikte olacak. Yapılacak işlemlerin detaylarına ilişkin tüm karar yetkisi Genel Müdürlük tarafından yürütülecek. Yurt dışı kaynaklı borçlanmanın esnek koşullarla, farklı yatırımcı gruplarına uygun olarak yapılandırılabileceği belirtiliyor.
Yurt içi piyasada 50 milyar TL tavanlı ihraç planı
Aynı açıklamada, Halkbank’ın yurt içinde 50 milyar Türk lirasına kadar borçlanma aracı ihraç edebilmesi için de Yönetim Kurulu kararı aldığı ifade edildi. Planlanan ihraçlar finansman bonosu ve/veya tahvil şeklinde olabilecek; halka arz edilerek ya da halka arz edilmeksizin tahsisli satışla veya yalnızca nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.
Bu ihraçlarda belirlenen vade süresi 10 yılı aşmayacak. Tüm sürecin yürütülmesi ve detaylara ilişkin karar alma yetkisi yine Genel Müdürlük’e devredildi. Banka, bu adımlar ile orta ve uzun vadeli finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve sermaye yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
